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保険･証券･不動産を活用し、顧客の課題解決をはじめ、弊社でしかできないサービスを通し顧客が満足し、貴事務所の信頼と信用から感動が生まれ、単価アップ、長期継続へと発展させます。
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インボイス制度対応で経費増加し、顧問料だけでは厳しいという声を多くの税理士の方々からお聞きします。顧問料以外の収入源をお考え方、お任せ下さい。弊社サービスから顧問料以外の収入アップにつながる仕組みを構築しております。
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日々の業務に追われるが為、情報や知識系の蓄積は、どうしても後回しになりがちで情報の信憑性も気になるところでしょう。そういった時に弊社が顧問先、従業員に情報提供から勉強会を実施致します。
当社は、唯一無二の『保険・証券・不動産』を１つの窓口で
相談・契約・メンテナンスまで実現できる総合金融代理店です。 法人から個人とあらゆる属性と相続・事業承継といった専門性が高い案件も数多くの経験と実績が御座います。
また、本年度から首都圏から全国へと拡大に伴い、
弊社と良きパートナーシップ契約して頂ける税理士事務所様、
会計事務所様の探しております。
必ず満足して頂けますのでご連絡心よりお待ちしております。
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生命保険 ２９社
損害保険 ９社
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ＳＢＩ証券
東京東海証券
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仲介・売買
オーナー物件
『商品の販売を通じ、顧客資産、顧客利益の最大化の実現』
この１点に集中
FPは、全国に123万人登録されており、といってもレベルは千差万別で、優秀な方もいれば、そうでない方もいるというのが現実です。税制改正、コロナ渦と続き、特に保険業界を取り巻く環境は厳しさを増すばかりです。しかし、どんな環境になろうとも弊社が目指すゴールは、お客様の利益(資産増加・時間の短縮)を最大化し、全国へ広める。
一級ファイナシャル・プランニング技能士
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
証券アナリスト
宅地建物取引士
証券外務員 1種
業務委託契約にて提携させて頂き、双方いい形でお願いできればと思います。
まずは、ご一報を
