株式会社アセットパッケージ

私は27歳からシステムエンジニアやプロジェクトマネージャーとして働いてきました。友人の紹介で外資系保険会社に転職し、2年後には住宅専門のファイナンシャルプランナーになるために保険代理店に移りました。この経験を通じて、幅広いリスク提案ができるようになりました。

しかし、希望のハウスメーカーで家を買えなかったり、住宅ローンが通らなかった方々のために、より通りやすい住宅ローン商品を提案したり、そのままの流れで建売・工務店や別のハウスメーカーへ提案できるように宅地建物取引業も開業しました。さらに、NISAなどの投資信託の普及により、最近では保険よりも投資信託に関する相談が増えています。

お客様の期待に応えるために、SBI証券での取引もできるようになりましたが、まだまだ経験が足りないと感じています。それでも、私たちの会社ができることを通じて、お客様の貴重な時間や費用、手間を少しでも減らせるように日々勉強・研究しています。一人でも多くのお客様に、私たちに頼むことで時間や労力、費用が半減したと感動して頂けるような仕事を目指しています。